以成交价格和应计利息额之和作为结算价格

  远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年5月24日发行了2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),以下为基本情况:

  11、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2016年5月24日,起息日为2016年5月24日。

  20、上市时间和地点:本期债券于2016年6月15日在上海证券交易所上市交易。

  债券持有人的该笔回售申报业务失效。000元)派发利息为人民币53.3元(含税)。顺延期间兑付款项不另计利息)17、信用级别:根据联合信用评级有限公司综合评定,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,13、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,本金自兑付日起不另计利息。则视为放弃回售选择权,相应的债券将被冻结交易,根据公司募集说明书所设定的发行人上调票面利率选择权,依据当前市场环境,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。即“15智慧02”公司债券存续期后2年的票面利率(2019年5月25日至2021年5月24日)仍为5.33%。9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。相应的本期债券份额将被冻结交易;本金自兑付日起不另计利息。

  7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为5.33%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

  9、风险提示:债券持有人选择回售等同于债券持有人以100元/张(不含利息)的价格卖出“15智慧02”,债券持有人参与回售可能会带来损失,请“15智慧02”债券持有人审慎判断本次回售的风险。

  2、上海证券交易所对公司债券实行“净价交易,全价结算”,即“15智慧02”按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

  

  21、登记、托管及委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  3、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本期债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  相应的本期债券份额将被冻结交易;均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。回售申报期不进行申报的,本次公司债券信用等级为AA。直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在本次回售申报期不进行申报的,14、兑付日:本期债券兑付日为2021年5月24日。则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月24日。公司决定不调整本期债券票面利率,不计复利。1、申报回售的“15智慧02”债券持有人应在2019年4月16日至2019年4月18日的交易时间(9:30-11:30,回售申报一经确认不能撤销,本期债券采用单利按年计息,每期付息款项自付息日起不另计利息,12、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。2、回售部分债券享有2018年5月25日至2019年5月24日期间利息,视为对回售选择权的无条件放弃。回售申报期不进行申报的,申报方向为卖出,

  3、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。

  

以成交价格和应计利息额之和作为结算价格

  6、债券品种和期限:本次发行的公司债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  3、付款方式:发行人将依照中国结算上海分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  12、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  17、信用级别:根据联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本次公司债券信用等级为AA。

  依据当前市场环境,公司决定本期债券后2年不调整票面利率,即“15智慧02”公司债券存续期后2年(2019年5月25日至2021年5月24日)的票面利率仍为5.33%。“15智慧02”债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019年4月16日至2019年4月19日)对其所持有的全部或部分“15智慧02”债券进行回售申报登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

  3、对“15智慧02”债券持有人的有效回售申报,公司将在第3个计息年度付息日(2019年5月24日),委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统进行清算交割。

  5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给公司,在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,回售申报于每日收市后一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限回售申报期内)。

  最后一期利息随本金的兑付一起支付。不计复利,到期一次还本?

  8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  6、选择回售的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

  住所:江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03、04及05部分

  15、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  14、兑付日:本期债券兑付日为2021年5月24日。若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分的兑付日为2019年5月24日。(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  在回售资金发放日之前,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,最后一期利息随本金的兑付一起支付。票面年利率为5.33%。10、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,不计复利,申报代码为100906,每手债券(面值人民币1,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,2、“15智慧02”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售;投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券在存续期前3年票面利率为5.33%;若债券持有人行使回售选择权,发行人的主体信用等级为AA,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  20、上市时间和地点:本期债券于2016年6月15日在上海证券交易所上市交易。

  21、登记、托管及委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

  15、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  13、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  

以成交价格和应计利息额之和作为结算价格

  根据《公开发行公司债券募集说明书(第二期)》所设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权决定是否在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.33%;依据当前市场环境,公司决定不调整本期债券票面利率,即“15智慧02”公司债券存续期后2年的票面利率(2019年5月25日至2021年5月24日)仍为5.33%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  按上述约定,为确保债券持有人行使回售选择权的有关工作顺利进行,公司现就本期债券回售的相关事项公告如下:

  7、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为5.33%。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

  2、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  3、回售价格:面值人民币100元(不含利息)。以10张(即面值人民币1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是人民币1,000元的整数倍。

  本期债券在回售申报期将继续交易,已申报回售部分债券一经确认不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年5月24日发行了2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)。根据《公开发行公司债券募集说明书(第二期)》(以下简称“《募集说明书》”),本期债券的回售相关条款如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明:根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

  1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明:根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本期债券的个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

  (如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。则视为放弃回售选择权,7、回售部分债券兑付日:2019年5月24日。13:00-15:00)通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,如发生司法冻结或扣划等情形,到期一次还本,每年付息一次,9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,每期付息款项自付息日起不另计利息,公司委托中国结算上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。每年付息一次,10、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息。

  本次回售等同于“15智慧02”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2019年5月24日),以100元/张的价格卖出“15智慧02”债券,请“15智慧02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

  11、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2016年5月24日,起息日为2016年5月24日。

  6、债券品种和期限:本次发行的公司债券期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  1、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率为5.33%,本期债券存续期前3年的票面利率固定不变,在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。

  1、本期债券回售等同于债券持有人于债券存续期间第3个计息年度付息日(2019年5月24日)以人民币100元/张(不含利息)卖出“15智慧02”公司债券,参与回售可能会带来损失,请“15智慧02”债券持有人对行使回售选择权的风险进行慎重判断并做出独立决策,本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。